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揭地方P2P监管五大差异,为何北京未提属地化

        各地P2P网贷备案登记相关监管办法正在陆续发布。7月7日,北京出台了《北京市网络借贷信息中介机构备案登记管理办法(试行)(征求意见稿)》(以下简称“北京备案管理办法”)。至此,厦门、广东省(深圳市除外,下同)、上海、深圳、北京五大地区发布了备案政策。在分析人士看来,北京、深圳、上海、广东、厦门五个地区的监管要求、备案流程及办理时限均存在较大差异,但随着地方备案制度的相继发布,网贷行业合规进程将不断加速。
 
        各地政策存五大差异
 
        网贷之家研报指出,对比来看,北京、深圳、上海、广东、厦门五个地区在工商注册登记、银行存管、机构从业人员资质、备案文件资料以及备案申请审核时限存在差异。
 
        在工商注册登记上,相较其他地区只要求经营范围明确“网络借贷信息中介”相关内容,北京在此基础上,还要求新设网贷平台在工商注册登记过程中,公司名称必须标注“网络借贷信息中介”字样,存续平台则也要按此要求完成公司名称变更。此外,北京备案管理办法提到,针对在京设立分支机构的网贷平台应持总公司的备案登记证明办理工商注册登记,并将经营范围明确为“在隶属企业备案及授权范围内开展经营活动”。网贷之家相关报告显示,在工商注册登记上,北京最为复杂。
 
        另外,在备受关注的银行存管方面,上海和深圳明确要求银行存管属地化。其中,深圳明确网贷平台必须与在深圳行政辖区内设有分行以上(含)级别机构的商业银行达成资金存管安排,平台主要资金结算账户(包括网络借贷资金专用账户)应当开设商业银行在深圳市行政辖区内的分支机构。而北京要求相对比较模糊,仅提出“选择由本市监管部门认可的银行业金融机构签订资金存管协议”。广东、厦门则未提及上述内容。
 
        对此,理财范CEO申磊表示,北京备案管理办法在系统地对网贷机构备案进行要求的同时,又有许多人性化的设计,比如说存管银行选择方面,不同于上海明确提出存管银行属地化,只需北京地区金融监管部门认可的银行即可,体现出北京更加包容、开放的氛围。但有些地方仍需进一步细化,还拿存管银行选择来说,北京地区金融监管部门认可的银行,标准如何界定,有待监管部门明确。
 
        在网贷机构从业人员资质方面,深圳要求最严。其中,深圳明确,每家网贷平台从事金融业相关工作5年以上,并具有大学本科以上(含)学历的高级管理人员不少于3名。同时还提出四类人员不准担任网贷机构董事、监事和高级管理人员的要求:如有犯罪记录或严重不良信用记录的人员和曾担任因违法被吊销营业执照、责令关闭公司、企业的法定代表人和高级管理人员、并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年的均不准担任。
 
        在备案文件资料方面,多地要求网贷平台需提交“由律师事务所出具的网贷机构备案登记法律意见书、会计师事务所出具的专项审计报告以及与第三方电子合同存证平台签订合同存证的委托合同”等内容,而北京未提及上述内容。
 
        最后,从五地备案申请审核时限来看,上海地区耗时最长。上海、北京新平台备案登记需要80个工作日,老平台则需要100个工作日,是其他地区办理时限的整整两倍。在不考虑申请过程中资料不符合要求再重新提交的情况,加上中间一个月的公示环节,上海老平台备案完成耗时至少要6个月。而北京要求的公示环节只需15个工作日,理论上,北京耗时相较上海少一些。
 
        各地情况不一
 
        目前公布的北上广三大地区则为网贷机构的三大分布地。查看网贷之家6月月报可以看到,正常运营平台数量排名前三的为广东、北京、上海、浙江,分别为419家、404家、282家,三个地区累计正常运营平台数量为1105家,占正常运营平台数量的比例为52%。
 
        另外,从各省市的贷款余额分布看,北京、上海、广东、浙江、江苏排名前五位,这五个地区的累计贷款余额达到5646.74亿元,占全国贷款余额总量的比例为90.89%。
 
        而针对为何各地政策不一,有分析人士指出各地情况不太一样,因此也会制定不同的政策。去年年底由银监会、工业和信息化部、工商总局共同下发的《网络借贷信息中介备案登记管理指引》中也提到,地方金融监管部门可以根据本辖区实际情况,依据《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》及本指引制定网络借贷信息中介机构备案登记的实施细则。
 
        比如针对目前争议较大的银行属地化政策,北京相对宽松的原因。对此,空中金融CEO赖效纲表示,之所以北京版细则未提及属地化,是因为之前多次整改意见的下发和相关监管细则都以北京为试点,使得北京的网贷行业环境相对更为严谨。此外,在经过前期监管严控后,作为试点前沿的北京,大量的问题平台已经被清退出局,剩余平台资质大多较好,尤其国资、上市系以及银行背景平台相比上海和广州数量要高出不少。综上所述,在前期监管效果较为理想的情况下,北京版的细则主旨在于强化已颁布的监管细则,而属地化管理则居于次要位置。
 
        海象理财CEO贾永良表示,今后一段时期各行政区域很有可能根据本地互金行业发展情况,形成逐渐系统化的政策细则,并在此基础上形成顶层架构设计,这也要求各网贷平台根据自身实力和政策方向,调整发展战略,以便在政策出台“频繁期”自如应对。
 
        各地合规进程加速
 
        在分析人士看来,随着各地监管细则相继发布,网贷行业合规进程加速。
 
        开鑫金服总经理周治翰表示,相信随着各地的管理办法出台,行业的合规化也会提速,最终让行业进入一个健康良性循环发展中。91金融董事长许泽玮同样表示,多地备案政策的出台,将加速各地网贷平台完成备案登记,进而推进其获取ICP许可证的进度,推进平台合规发展。
 
        而向上金服CEO袁成龙认为,平台备案制度只是规范行业发展的要求之一,搭配ICP经营许可证、银行存管等形成一套组合拳,背后折射出监管规则更制度化。长远来看,对于监管层、从业平台、投资人都是重大利好消息。对此,行业将在四方面发生重大变化:利率更理性;平台总数量锐减、优质平台占比大幅增高;技术驱动的金融创新模式似乎影响较小;行业竞争升维到优质与更优质的比拼。
 
        在捷越联合创始人王晓婷看来,各地备案征求意见稿的发布,为平台备案提供了具体指引,每个环节所需时长也写的很明确,前期根据整改意见书整改完毕的企业基本可以直接走申请流程,按指引年内就可备案完毕。让大的平台尽早拿到合规身份,会促使行业集中度进一步提高。
 
        不过合力贷CEO刘丰表示,备案并不是平台的保命符,经过整改合规、备案、电信许可、存管、报备等工作后,互金平台如何持续做好合规化、规模化发展,而核心是如何把握好风控,并做好投、借双方的服务,才是互金平台更需要关注的重点。